Rentenlücken-Analyse

ab 247€

Der Einstieg in eine realistische Rentenplanung. Wir analysieren Ihre aktuellen Rentenansprüche aus allen Quellen und berechnen präzise, wie hoch Ihre voraussichtliche Versorgungslücke ausfallen wird.

Das erhalten Sie:

  • Vollständige Erfassung aller Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
  • Berechnung der voraussichtlichen Rentenhöhe
  • Detaillierte Darstellung der Versorgungslücke
  • Erste Handlungsempfehlungen
  • Schriftlicher Analysebericht (ca. 15 Seiten)

Vollständige Rentenplanung

ab 589€

Die umfassende Lösung für alle, die ihre Altersvorsorge strategisch aufbauen oder optimieren möchten. Von der Analyse bis zur konkreten Umsetzungsstrategie.

Das erhalten Sie:

  • Alles aus der Rentenlücken-Analyse
  • Entwicklung einer individuellen Rentenstrategie
  • Optimierung bestehender Verträge und Ansprüche
  • Steueroptimierungsstrategien für die Ansparphase
  • Konkrete Handlungsschritte mit Priorisierung
  • Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
  • Schriftlicher Strategiebericht (ca. 30 Seiten)

Rentenoptimierung ab 50+

ab 437€

Spezialisiert auf Menschen, die sich dem Ruhestand nähern. Hier geht es um konkrete Optimierung: Wann in Rente? Wie Steuern minimieren? Welche Auszahlungsstrategie?

Das erhalten Sie:

  • Analyse des optimalen Renteneintrittsalters
  • Berechnung von Abschlägen und Zuschlägen
  • Steueroptimierte Auszahlungsstrategien
  • Prüfung von Hinzuverdienstgrenzen
  • Optimierung der Krankenversicherungsbeiträge im Ruhestand
  • Persönliches Beratungsgespräch (60 Minuten)
  • Schriftlicher Optimierungsbericht (ca. 20 Seiten)

Betriebsrenten-Check

ab 318€

Viele wissen nicht genau, was in ihrer betrieblichen Altersvorsorge steckt. Wir prüfen alle Details und zeigen Optimierungspotenziale auf.

Das erhalten Sie:

  • Vollständige Analyse aller Betriebsrentenansprüche
  • Prüfung von Ansprüchen aus früheren Arbeitsverhältnissen
  • Bewertung der aktuellen Vertragskonditionen
  • Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten
  • Empfehlungen zu zusätzlichen Einzahlungen
  • Schriftlicher Prüfbericht (ca. 12 Seiten)

Jahres-Rentenbegleitung

ab 892€

Rentenplanung ist kein einmaliges Ereignis. Mit der Jahresbegleitung bleiben Sie dauerhaft auf Kurs und passen Ihre Strategie bei Bedarf an.

Das erhalten Sie:

  • Vollständige Rentenplanung zu Beginn
  • Quartalsweise Überprüfung und Anpassung der Strategie
  • Unlimited E-Mail-Support bei Fragen
  • Jährliches ausführliches Beratungsgespräch (120 Minuten)
  • Benachrichtigung bei relevanten Gesetzesänderungen
  • Prüfung neuer Optimierungsmöglichkeiten
  • Fortlaufende schriftliche Dokumentation

Express-Rentencheck

ab 167€

Die schnelle Übersicht für alle, die einen ersten Eindruck ihrer Rentensituation gewinnen möchten. Kompakt, verständlich, ohne langes Warten.

Das erhalten Sie:

  • Schnellanalyse Ihrer aktuellen Rentenansprüche
  • Grobe Einschätzung der Versorgungslücke
  • 3-5 prioritäre Handlungsempfehlungen
  • Kurzes Telefonat zur Besprechung (30 Minuten)
  • Schriftliche Zusammenfassung (ca. 5 Seiten)
  • Lieferzeit: 5 Werktage

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